Налаштування простої воронки продажів і вивантаження звітів з 1С в CRM систему
Ця компанія офіційний дистриб’ютор машинного масла Mobil 1 звернулась до нас ще в 2018 році із задачею по налаштуванню простої воронки і вивантаженню звітів по залишкам, резервам і заборгованістю із 1С в CRM систему. Дана задача вирішує проблему менеджерів, які працюють “в полях” і повинні мати постійний доступ до актуальної інформації по наявності товару на складі і заборгованості клієнта.
В наступні два з половиною роки ми підключали до однієї системи і налаштували інтеграції з різними версіями 1С для чотирьох філіалів цієї компанії. Найскладнішою задачею в процесі підключення нових філіалів виявилось розмежування прав по клієнтам, угодам і звітам, так як співробітники різних філіалів не повинні мати доступ до данних інших філіалів, але керівники деяких підрозділів повинні мати доступ до деяких відділів.
Задача була не з легких і робота досить кропіткою, але ми з нею впорались! Останнім етапом нашого співробітництва з компанією стало навчання їх системного адміністратора налаштуванню основних блоків системи.