Автоматизация процесса документооборота для компании по продаже полиграфических материалов
До внедрения CRM системы сотрудники компании работали в 1С. Компания занимается продажей тоннеров и комплектующих к полиграфическому оборудованию, продажи осуществляются on-line, цикл сделки очень короткий, консультация клиентов происходит по базе 1С. Кроме решения проблем, с которыми столкнулся клиент в отделе продаж, необходимо было полностью автоматизировать процес документооборота, который велся в 1С и отслеживания состояния отгрузки.
Главными проблемами, которые не удавалось побороть, были: отсутсвие возможности назначать коммуникации с клиентами, которые не были готовы покупать здесь и сейчас, а также не было возможности осуществлять повторные продажи по текущим клиентам.
В процессе внедрения была реализована схема, которая позволяла по кнопке в сделке проваливаться в 1С, формировать заказ, после сохранения которого, все данные из 1С передаются в сделку. Если клиент не готов оформить заказ прямо сейчас, то автоматически назначается следующая комуникация на следующий день. Если же заказ был оформлен и клиент его подтвердил, то все последующие действия (оплата по счёту клиентом, собран товар или отгружен) в автоматическом режиме передаются в сделку, на основании этих данных клиенту отправляются уведомления о состоянии его заказа, а менеджер в любое время может отследить на каком этапе заказ не заходя в 1С. После того как товар получен клиентом, сделка закрывается автоматически. На основании закрытой сделки создаётся новая сделка на повторную продажу, в которой указывается какой заказ делал клиент в прошлый раз и назначается коммуникация, что закрыло проблему с повторными продажами.